Научно-фантастический триллер, впервые опубликованный на русском языке. Есть мир, который завис между триумфом и катастрофой, между разрушением Берлинской Стены и падением Башен-близнецов, застыл в тени террористов-смертников и глобальным финансовым кризисом. Главные герои — загадочные транзиторы, которые перемещаются между параллельными реальностями и вмешиваются в события, увеличивая влияние организации «Надзор» на мир. Среди них — убийца Тэмуджин О, торговец Эдриан Каббиш и палач Философ.
Есть те, кто сомневается в «Надзоре»: королева бандитов миссис Малверхилл, бродящая по мирам и вербующая восставших на свою сторону, и Пациент 8262, симулирующий безумие в забытой больничной палате, скрывая свое ужасное прошлое. Миру нужна помощь, но нужен ли ему «Надзор» — это уже другой вопрос. Роман — финалист Мемориальной премии Джона Кэмпбелла, номинант на премии «Локус» и «Хьюго».